奇迹的诞生残暴希律王统治下的王国，午夜在拿撒勒一个贫穷的小村里，午夜为了稳定的生活，十来岁的玛丽被父母许配给了素不相识的木匠约瑟夫，她并不知道，自己的命运将充满不凡。一天，报喜天使加布里埃尔现身玛丽跟前，告诉玛丽她已被上帝选中孕育圣子耶稣，耶稣将成为救世主基督，犹太人深信的弥赛亚。尽管充满彷徨，玛丽还是坚定地接受了使命。然而，很快无法再隐瞒怀孕的她，不仅被族人藐视，无法面对未婚夫和父母，更可能按摩西律法处以死刑。幸而天使加布里埃尔再现约瑟夫梦中，证实了玛丽看似荒谬的故事，善良的约瑟夫不管旁人闲言碎语，勇敢地站在了玛丽的身边给予支持。救世主即将诞生的预言在耶律撒冷传开，善疑的希律王感到了前所未有的威胁，他下令让所有人返回故乡进行人口登记，以便找出预言中的弥赛亚。约瑟夫被迫遣返伯利恒，而玛丽决定随行。漫长超过110英里的路程里，他们不仅要穿越危险的山域，趟过湍急的河流，还要通过贫瘠的沙漠，艰险异常。虽然有惊无险地通过了希律王士兵的岗哨，但到达伯利恒时，快临产的玛丽却找不到旅店，最后全靠好心的牧羊人借出马厩，就在这里，耶稣诞生！那一刻，九颗行星排成一线，最闪亮的星光在天空闪现。希律王下令屠杀两岁以下的所有男孩，然而在天使的警告下，小耶稣和父母适时逃往了埃及……