本部围绕年迈的音乐制作人艾伦·詹姆斯（雷普·汤恩 Rip Torn饰）与小他三十岁的俄罗斯女郎劳拉（蒂娜·高逊Dina Korzun饰）展开，仙女讲述他们之间一段阴郁而扭曲的虐心之恋。劳拉为了移民美国而嫁给比自己年长一倍的丈夫艾伦，仙女他们相敬如宾，毫无感情可言。这使得劳拉变得越来越沉闷，甚至对生活失去了热情。直到艾伦关系疏远的儿子迈克尔·詹姆斯（达伦·布罗斯 Darren Burrows饰）的无意造访，突然让劳拉重新找回热恋的感觉。随着劳拉与迈克尔感情的日益升温，劳拉的负罪感越来越强。她觉得自己对不起艾伦，背叛了这个带给她全新生活的男人，而这样的生活她之前连想都不曾想过。面对如此扭曲而奇异的三角关系，劳拉到底该何去何从。本片荣获2005年圣丹斯电影节最佳剧情片，女主角蒂娜·高逊荣获2006年独立精神奖-最佳女主角提名。