比尔·普尔曼继续饰演警探Harry Ambrose，午夜他回到了纽约郊区的家乡，午夜对一桩令人不安的、令人痛心的犯罪事件进行调查——一个11岁男孩杀死了他的父母，没有明显的动机。Ambrose意识到这个男孩并不寻常，来历也很可疑，他被卷入了家乡的黑暗面中，与那些不惜一切保护秘密的人对抗，一个神秘的女儿被证实是这个复杂拼图的一部分。库恩饰演Vera，一个难以对付、神秘的女人，她在维护社会理想和满足自己的欲望之间挣扎。