妹妹被谋杀的噩耗让华特（艾什顿·库彻 Ashton Kutcher 饰）大受打击，午夜终日沉浸在愤怒和悲哀中的他决定复仇。在小镇上，午夜华特遇见了名为琳达（米歇尔·菲佛 Michelle Pfeiffer 饰）的美丽女人，没想到，在琳达的坚强背后也隐藏了一段与华特相似的悲惨遭遇。就是这样心怀伤痛的两人，他们相遇了，相爱了。琳达的出现温暖了华特的心，而华特的存在不仅挽救了琳达，还令琳达的儿子克雷（Spencer Hudson 饰）找回了丢失多年的亲情，在华特的陪伴和开导下，他不再怨怼，不再愤怒。可是，昔日的伤痛不可能完全逝去，当灰暗的记忆再度卷土重来之时，这相依为命的三人能否紧紧抓住难能可贵的缘分？