五位著名导演，黑帮各自执导了一段关于二十岁恋情的短片。一、黑帮特吕弗《安托万与柯莱特》：《四百下》男主角安托万人生故事的延续，安托万暗恋上比自己年纪稍大的柯莱特，柯莱特却只把他当作弟弟般地看待，安托万的早恋就此无疾而终。二、瓦伊达《华沙》：少女爱上了在动物园里见义勇为的男子，而力邀他参与家里的青年朋友聚会。不经意间，一些场景细节勾起了男子战时的记忆伤痕……三、罗西里尼（无标题）：可怜的下层女孩不甘心充当第三者，却被成熟老练的贵妇寥寥数语击溃了心理防线……四、石原慎太郎（无标题）：年轻的工人暗恋上气质非凡的女子，尽管每天都会在路上碰面，他却不敢有所表达而沉耽于幻想，被压抑的强烈欲望最终引发为悲剧。五、马克斯•奥菲尔斯（无标题）：借助于往昔青春岁月的甜蜜回忆，一对夫妇逐步修复彼此之间的关系裂痕。
回复 :杰瑞（帕特·奥布莱恩 Pat O'Brien 饰）和洛克（詹姆斯·贾克内 James Cagney 饰）是青梅竹马的好友，从小玩到大的两人之间感情十分要好，遗憾的是，成年之后，个性迥异的两人走上了完全不同的道路。杰瑞成为了一名虔诚的神甫而洛克则加入了黑帮，之后，逐渐话不投机的两人渐行渐远。在复杂凶险的帮派争斗之中，小有名气的洛克成为了同伙陷害的对象，为了保护信赖的朋友，意气用事的洛克犯下了杀人之罪被捉拿归案，等待着他的，将是死刑的判决。在监狱中，洛克和杰瑞重逢了，回顾过往展望未来，两人不胜唏嘘。与此同时，杰瑞向洛克提出了一个请求，杰瑞知道，善良的洛克一定会答应他的请求。
回复 :岳亮是一个恬淡的女孩，心中装着无限宽阔的舞台，她一直憧憬着有一天能像电视里的阿姨一样穿着红红的舞鞋，走上梦中的舞台，跳心中最美的舞蹈，她一直相信“心有多大，舞台就有多大”小小的胸膛里，跳动的是一颗不服输的心。窗台上摆放着母亲送的红舞鞋，岳亮一直将它带在身边，曾经穿着它很大，现在合适了，却已经退色了。岳亮每天都要细心地将红舞鞋穿在脚上，踮着脚尖为父亲做饭洗衣，样子很美，母亲已经走了很多年了，在工地做技术员养家的父亲每天都早出晚归，其实她没有家，家就在工地附近租住的小民房里。
回复 :宇烈的朋友道镇暗地里与宇烈的后母彩丹保持着某种关系。有一天趁宇烈不在,道镇进入了家中与彩丹发生了关系。而道镇的妻子罗娜甚至还从彩丹那里学到了一些性技巧...
