将踢踏舞带回南极大陆的曼波，物理也将笑语欢歌带回了这片寒冷的土地。他每天和同伴们跳舞唱歌，物理帝企鹅家族沉浸在无尽的欢乐中。可是曼波的儿子艾利克（Ava Acres 配音）似乎完全不擅长歌舞，他在同伴面前出了丑，内心觉得分外沮丧，于是和两个好朋友离开了帝企鹅的地盘。他们跟随雷蒙来到了久违的Adeline，这里狂热的歌舞所包围。原来，一只会飞的企鹅萨文不久前来到此地，他历经千辛万苦，也见识了世界的沧桑巨变，Adeline的企鹅们全部视他为先知。在萨文的帮助下，艾利克决定和曼波回家。可是此时大地发生震动，温室效应变得愈加明显，冰川融化，积雪消融，南极大陆面临着一场巨大的变动……
棉花糖
回复 :早川猛（小田切让饰）在大城市里事业顺利，是名年轻有为的摄影师，其兄早川稔（香川照之饰）则在家乡继承父业，经营一家小加油站。在母亲的周年忌日，猛从东京回到老家探亲，昔日情人智惠子（真木阳子饰）在加油站工作，她感叹当年没跟猛离开。年轻气盛的猛和传统而顽固的父亲动不动就起冲突，而身为大哥的稔却顺从父亲。之后兄弟二人和智惠子去附近溪谷游玩，不料智惠子从古老破旧的吊桥坠下身亡。当时唯一在她身边的稔成了杀人嫌疑犯，猛为了帮助兄长四处奔走，力图证实这是一起意外。然而在开庭过程中，稔突然一反常态……
回复 :褪去鞋袜，让裸露的脚掌感受泥土地的雀跃芬香。脏污了也无妨。印着碎花布的长裙打转着打转着，舞一曲手風琴的欢欣。陌生人呀，我从未见过像你一樣碧绿的眼眸，今晚你毋须忧心歇脚的地方，安详睡在我臂湾离好吗？Swing.摇摆吉普赛.依然是一个白人闯入了吉普赛人的世界,只不过这次是个孩子.两个孩子与音乐,故事简单了许多,但结尾仍然是离别与大火.吉普赛人死后财产不会被保留,而是在一把大火中化为灰烬,活着的人要继续走在路上.
回复 :11岁的东尼接受拳击训练，然而她被隔壁舞道教室吸引，偷偷私下练习，并为自己穿耳洞，希望加入那些女孩的行列。女孩们相继出现抽搐、奇怪的症状，仿佛是一种成长的象征，也使得东尼陷入想被认同却又犹疑这样的诡异情景的矛盾之中。
