因主人生病而被迫流浪的边牧犬偶遇个性洒脱、东京爱自由的女孩乐小天，东京得名“牧歌”，乐小天在牧歌身上倾注了很多的爱心和精力。牧歌天资聪颖，乐小天把它训练成一条出色的“功夫飞盘犬”，他们坚持训练，共同成长，预备参加即将到来的“国际飞盘犬大赛”。与此同时，乐小天却发现，牧歌的原主人老朱身体康复后到处寻找曾经相依为命的爱犬，而牧歌也从没停止过对旧主的思念。乐小天该如何选择？比赛的日子即将来临，牧歌的命运又将何去何从？本片温暖再现了一个关于成长与蜕变、爱与成全的故事。