石墨（张嘉译 饰）和妻子栖霞（王海燕 饰）结婚多年，午夜两人共同养育了一儿一女，午夜然而，在生活平静的表象背后，石墨隐瞒了一个惊人的秘密。原来，石墨的女儿（付枚 饰）并非石墨亲生，而是毒贩霍忠实（倪大红 饰）的女儿，如今，被捉拿归案的霍忠实即将刑满释放，石墨的生活将因此而发生翻 天覆地的变化。出狱后的霍忠实无欲无求，唯一的期望就是能够找到下落不明的孩子，然而，几番波折之后，孩子的身世和事件的真相变得越发扑朔迷离起来。误会之中，霍忠实将石墨视为一切悲剧的罪魁祸首，随即向他展开了疯狂的报复，在猛烈的攻势之下，石墨不仅要自保，还要保护自己的家人免于伤害。