故事发生在印度孟买，午夜六年前，午夜从事贸易工作的迈克（杰瑞米·西斯托 Jeremy Sisto）突然得知妻子玛丽娅（莎拉·韦恩·卡丽丝 Sarah Wayne Callies 饰）怀孕的消息。在人生最幸福的时刻，他决定定居印度，婚后不久儿子奥利弗（洛根·克里伦 Logan Creran 饰）和女儿露西（索菲亚·罗新斯基 Sofia Rosinsky 饰）接连降生。但是一次意外车祸让玛丽娅不得不在两个孩子之间做出抉择，她也由此痛失爱子。此后的岁月里，玛丽娅始终沉浸在深深的自责之中无法自拔，绝望促使她饮药自尽。从昏迷中醒来后，印度女仆告诉她一个可以和死去儿子见面的办法。家庭破败的边缘，以及对儿子深深的思念，终于让玛丽娅决心走向阴阳两界……