普泽（雅克·维列雷 Jacques Villeret 饰）是当地一名受人尊敬的小学老师，米莉他还有另一个身份——小丑。一到星期天，米莉他就带上家当，在戏团里表演令人捧腹的小丑独角戏。儿子鲁西恩十分不理解他这种行为，觉得父亲的表演令他难堪。普泽的好朋友安德（安德烈·杜索里埃 André Dussollier 饰）看出了鲁西恩的心思，于是向他讲起了一段往事。二战期间，在法国的一个小镇上，普泽和安德为了讨好他们心仪的一个姑娘，决定当一回抗战英雄。夜里，他们把德军占领的铁路设施炸毁了，同时也炸伤了一名法国老工人。不久，德军为了揪出凶手，就随机抽取四个本地男人作为人质，如果真凶不来投案，就枪决人质。不幸的是，普泽和安德也被抽中。人质被囚禁在一个深坑里，就在他们又冷又饿之时，坑口上出现了一个德国士兵。他对着四人做出各种滑稽动作，还把食物扔给他们，他说自己以前是马戏团里的小丑……
回复 :乔纳森是纽约著名的大富豪，因为身患重病觉得自己命不久矣，他决定见一见自己的儿子约翰（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）和他的未婚妻葛洛莉亚。不巧的是，葛洛莉亚因为意外而无法按时赴约，为了了却父亲的心愿，约翰找来了衣帽间工作的安妮（狄安娜·德宾 Deanna Durbin 饰），委托她冒充自己的未婚妻。让约翰和安妮没有想到的是，乔纳森不仅对安妮十分的满意，还因为心情愉悦而导致病症转好，恢复了健康。乔纳森举办了一场盛大的晚宴来欢迎自己的准儿媳，还因为安妮喜爱音乐，而决定把她引荐给自己认识的音乐大师们。眼看着这一出闹剧愈演愈烈，葛洛莉亚也因为知道了安妮的存在而妒火中烧。
回复 :
回复 :老虎受一老妇之托，要寻回其丈夫田鸡，田鸡正在赌场搏杀，不幸被女扒手“千手观音”栽赃嫁祸，田鸡与赌场中人大打出手，最后与千手观音一起逃跑。千手观音诱田鸡脱衣取回赃款，更索性骗走他的铁布衫。田鸡不仅失去宝衣，更被老婆锁进柴房，老虎出手救之，但条件是取回宝衣后，利益三七分帐。就在此时，千手观音派杀手欲置田鸡于死地……
