本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），亚洲同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，亚洲她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？
胡夏
回复 :辛巴（兰维尔·辛格 Ranveer Singh 饰）自幼失去了父母，沦为孤儿。受生活所迫，辛巴不得不在街头流氓大哥的教导之下成为了一名扒手。在年幼的辛巴心目中，看似无所不能的流氓大哥就是这个世界的神。一起行窃的过程中，辛巴和流氓大哥被警察抓住了，看着流氓大哥在警察面前点头哈腰的样子，辛巴的信仰破碎了，他终于明白，在流氓大哥的上面，还有更权威的角色存在，那就是警察。就这样，辛巴立志要成为一名警察，并在经过了多年的不懈努力之后，终于坐上了警察局局长的交椅。然而，辛巴并不是那种惩奸除恶的好人，他仗着自己的权利和地位和当地流氓团伙沆瀣一气，惹得市民们敢怒不敢言。
郑载旭
回复 :1963年，一伙黑帮分子在老大的指使下将一对情人残忍杀害，男子被埋在“十世受苦，不得超生”的阴穴处；而女子被扒皮，皮罩在灯笼上，永世不得超生。1993年，蛊惑仔阿辉（梁家辉 饰）终日倒霉透顶，而且身边连连发生奇怪灵异世间。阿辉在古董摊买下一古董表，却被一股力量莫名牵引到一栋废宅里，半梦半醒间见自己与一个叫小芙蓉的艺旦（邱淑贞 饰）亲热的场面。辉在医院被一鬼魂提醒只有四婆能够解救自己，于是他前往找四婆。四婆为他问米，他从盆中之水渐渐看到了自己的前世悲惨遭遇……
蓉儿
回复 :1930年代，经济大萧条时代美国一个民风淳朴的小镇上的Hilyer望族这天迎来了一个美丽的家庭保姆Rose（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰），青春又对性有着强烈渴望的Rose对男主人发动了性的进攻，这一切都逃不过Hilyer一对子女的眼睛，Buddy（卢卡斯·哈斯 Lukas Haas 饰）和Doll暗中偷窥着Rose的举动，Rose无力勾引到极富魅力却头脑清醒的男主人，转而对正值青春期的Buddy投怀送抱却仍然得不到满足。从此Rose再也不掩饰自己的青春与性感，常穿着小衫和短裤衣衫不整地在家里走来走去，让小镇掀起旋风，无数男人走来一睹芳容，而Rose更是不忌讳地与之发生关系。男主人最终忍无可忍把她赶出家门，她却说自己已经怀孕，手术后留下终生不能怀孕的病根的Rose却没有停止自己的激情旅途，她依然如昨，处处与男人勾搭，这一朵激情的玫瑰要在激情中绽放自己的人生旅途。Buddy长大成人后，一直没有忘记Rose，多年后他回到故居，Rose依然是最触动他记忆的钥匙，他想知道Rose如今怎样了……
