人类在“生命之河”南方富饶的土地上繁衍生息了万年后，午夜终于形成了统一的王国。又经历四个王朝的更替，午夜处在蒸汽文明顶端的人类王国已经异常强大：由于“高燃度煤晶石”的发明，生物脑、机械人、蒸汽枪械，蒸汽车辆甚至带蒸汽辅助动力的重装甲相继出现。有限的领土已经无法满足人类的欲望，资源的枯竭成为进一步发展的掣肘，北方广阔的土地自然成为扩张的方向。然而，北方的动物不知何时吃下了“智慧果实”，诞生智慧，自称“灵”。冒险深入北地的人类探险队在报告中曾经提到：“万里地，十亿灵”。在“灵”的眼中，连“智慧果实”为何物都不知道的人类根本算不上拥有“真正”的智慧，最多只能是“伪灵”。北方“灵”族很快以强大的实力压制了人类的扩张，战争逐渐进入僵持状态，持续不断的冲突几乎贯穿了双方的历史。GD0113年，残酷的“红河之战”正在将大陆拖入另一个千年战争。突然降临的神秘势力插入战场...