同时拥有狼族和血族两种血统的孩子伊薇成为了狼族和血族两大族群争相抢夺的对象，午夜为了保护女儿的安全，午夜母亲赛琳娜（凯特·贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰）不得不带着伊薇过着东躲西藏的日子。崇尚暴力心狠手辣的玛瑞斯（托比亚斯·门基斯 Tobias Menzies 饰）成为了狼族新的首领，刚一上任，他便派出爪牙对血族进行了疯狂的围剿，血族的多处基地被狼族占领，情势岌岌可危。吸血鬼长老塞米拉（劳拉·普沃 Lara Pulver 饰）希望能够赦免赛琳娜的放逐，让她从新回到血族阵营，帮助训练吸血鬼战士对抗狼族。最终，赛琳娜回归了。可是，这群吸血鬼们实际上有着另外的算盘，那就是得到赛琳娜的血。