故事发生在1964年的6月，零号一辆载有三位民权主义者的车辆被三K党所劫持，零号之后一行人音信全无。鲁帕特（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和艾伦（威廉·达福 Willem Dafoe 饰）是两帮调查局的探员，他们被指派调查这起恶劣的事件，然而，当两人到达小镇开始调查时，却发现他们的工作遭遇了重重的困难，没有人愿意相信他们，更没有人能够提供有价值的线索。皮尔（布拉德·道里夫 Brad Dourif 饰）是小镇的副镇长，同时亦是一名坚定的三K党成员，个性粗暴邪恶的他常常将软弱温和的妻子（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）揍得遍体鳞伤。鲁帕特十分同情皮尔妻子的遭遇，随着时间的推移，皮尔的妻子渐渐对鲁帕特产生了感情，这让鲁帕特和艾伦看到了案件的突破口。
席尔
回复 :正值乱世，贼寇横行，十字刀客因暗杀贪官，被府衙通缉。在十字刀客经常出没的县城，脾气古怪的神医华洛正想方设法寻找一味治疗女徒弟孙琰眼盲症的药材。县城突发几起恶性投毒案，被害人体内竟含有华洛苦苦寻找的那味药，华洛决定查清此案，而他的搭档，正是一直追求孙琰的县衙班头张范。华洛很快找出投毒者，本想顺藤摸瓜找到幕后主使，却被新来的县令王承打乱了阵脚。王承心狠手辣，一上来就栽赃陷害老县令，又杀了投毒者全家，嫁祸给都尉，短短几日，彻底将兵权掌握在自己手中。华洛并没有止步，他利用都尉的尸体查出王承是黄巾贼寇，根本不是朝廷委派的新县令！张范带人抓捕王承，却遭反叛，反被杀害。孙琰欲替张范报仇，险些丧命，还从王承处得知她一直敬仰的十字刀客在十四年前杀害了自己全家。华洛准备在给王承手术过程中杀了他，却没想到王承抓到了十字刀客作为威胁，华洛艰难完成手术，将奄奄一息的十字刀客带到医馆，孙琰见状，勃然大怒，要为全家报仇。华洛不得不道出真相，原来他才是真正的十字刀客，十四年前被王承陷害误杀孙琰一家。孙琰因无法接受而离开，华洛重新化身十字刀客欲与王承决战，并夺取治疗孙琰眼疾的药。而孙琰最终回来了，与华洛并肩作战。
蔡济文
回复 :几个年轻人在去往约书亚树沙漠的旅行途中在不知情地情况下召唤出一个怪物，这怪物通过模仿他们的外表，把他们分开去完成一个致命的仪式...他们的结局会如何呢？
浮世绘
回复 :杰罗德·亨利教授（文森特·普莱斯 Vincent Price饰）是一名醉心艺术的雕刻艺术家，他的每件蜡像雕塑都栩栩如生。他一直潜心钻研历史上的著名人物形象，尤其钟爱法王路易十六的王后玛丽·安托瓦内特。然而他的生意合作伙伴马修·伯克（罗伊·罗伯茨 Roy Roberts饰）却因为杰罗德经营蜡像院收益不佳而大为不满。为了更快的收取钱财，丧心病狂的马修烧毁了整座蜡像馆，包括所有杰罗德视如珍宝的蜡像雕塑。火灾之后，杰罗德葬身火海，神秘地失踪了，而马修则如愿得到了大笔保险金。18个月后，杰罗德竟然奇迹般地“复活”了。不仅如此，杰罗德还举办了一次全新的艺术展览，一场以死亡暴力为题，令人毛骨悚然的血腥之展。苏·艾伦（菲莉丝·柯克 Phyllis Kirk饰）本是一名普通的美丽女孩，刚刚成为杰罗德的新任助理。可随着她的好友离奇被杀之后，苏的生活开始变得危险而不安。苏怎会知道，她正是杰罗德要创作的下一个完美蜡像玛丽·安托瓦内特。
