三百年来，下流一把红色小提琴在数个国家流浪，下流与数人的命运紧紧相牵。仿佛有某种魔咒，让人们为这把琴疯狂着迷。小提琴的制造者，是十七世纪意大利的乐器大师（卡路•施齐Carlo Cecchi 饰 ）。妻儿死去，难抑悲伤的他，把爱人的血涂在小提琴上，从此琴就辗转流落到了奥地利。一个练琴的小男孩为了这把琴痴迷，直至倒落在舞台上。小提琴的流浪从未间断，从盗墓者，到吉普赛人，到为之自杀的作曲家波普，再到文革期间上海的一位音乐老师。这期间，无论拥有者是否明白小提琴真正价值，都逃不出它的魔力。终于，有鉴别专家知道了小提琴的秘密——它的外壳染着三个世纪前一位大师的血和泪。