江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，兄弟以船为家，兄弟因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传……本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。
回复 :隶属原宿辖区的女警官横山五月（武田梨奈 饰）和前辈（今野浩喜 饰）的关系紧张，她为此颇为苦恼，如是度过了一个又一个充满焦虑的日子。在外国游客云集的原宿，在某长筒袜专卖店打工的韩国青年（ミンス 饰）拥有一双只需一眼就能看出他人长筒袜厚度的能力，他和好友（ジュノ 饰）站在原宿街头招揽生意，间或猜长袜厚度解闷儿，谁知却遭遇了横山警官。与此同时，梦想进入演艺圈的高中生翔太（ジュン 饰）独来独往，不愿和任何人交流。致力于打造零犯罪率原宿的武田警官（シュウタ 饰）昼夜无休，此刻他将目标锁定在一家奇怪的店上。志愿成为电影导演的女孩（麻宫彩希 饰）凝视着原宿街头来来往往的年轻人，这时神秘男子佐藤（山本浩司 饰）出现在她的面前。几组陌生人马，他们的故事彼此交错……
回复 :电影由四个独立的小故事组成。《误会》：陈局长（杨立新饰）、孙医生（徐峥饰）和孙大头（刘仪伟饰）本来是三个生活没有交集的陌生人，却因为阴差阳错在机场错拿了对方手机，而发生了接下来的混乱场面：陈局长本想与女网友搞一夜情，这个机会却葬送在了孙大头手中。而他却发现孙医生的病人正是自己的妻子，原来妻子眼中的婚姻早已千疮百孔。而孙医生，则陷入了黑帮漩涡当中。《生之欢歌》：宁灿（范冰冰饰）是个女歌手，由一直喜欢着她的岳为（王学兵饰）帮她写歌。然而，一场绝症袭来，让宁灿选择了默默离开。岳为知道了女友的死讯，为之颓废消沉，却意外收到了宁灿的短信回复。让人错愕惊叹的故事由此展开。《山区》：村里人都觉得老三（葛优饰）是个吊儿郎当的人。这天老三得到了一部画家（孙周饰）留下的手机，然而贫困落后的村里并不能让他顺利地享用到这个现代工具。他开始为这台手机四处奔忙，命运也随之发生了意想不到的转折。《山难》：奸商滕少延（邱心志饰）平日品行败坏道德低劣，在山难的生死边缘上，他打电话给自己的亲朋求助，却发现再没有人愿意相信他了，能否逃过死神掌心，对以往的恶行又该如何忏悔，此刻在他心中百感交集。
朴树
回复 :离家少女阿臻来到一个靠海的小镇，寻找未曾见过的生父。她在镇上结识了这家三兄弟：阿翰、阿庭和阿亮。三兄弟的母亲病重，长年在疗养院休养。父亲每天都会拉着一条绳子，带着三兄弟走去疗养院看妈妈。日复一日，直到疗养院传来母亲病逝的消息……夏日天空，烈阳高照。阿臻与这家人相处数日后 ，她的母亲突然来访，打破了小镇的宁静。原来，阿臻这趟旅程的目的，似乎不只是寻父这么单纯……
