电影分为三个发生在不同时期、亚洲地点但是相互有着关联的故事。《背影》：亚洲陈经理（陈柏霖 饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。《湖畔》：陈德明（陈柏霖 饰）刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友（杨佑宁 饰）即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送他最后一程。《再见》：大学教授陈志彬（陈柏霖 饰）前往泰国讲学，在那里邂逅了曾经的大学老师（蒋雯丽 饰），两人重续了一段师生恋。
回复 :在兰若寺乱葬岗外，女鬼聂小烟与女鬼海棠同为树妖空城的手下，两人一起为空城服务，抗击捉妖师燕南天，并日久生情，约定要互相守护对方，不料聂小烟在偶遇书生傅青竹后，这一切都发生了改变，一场三角恋生死之争愈演愈烈。
回复 :民国时期，大龄废柴青年郑天虎（王小虎 饰）因拖欠房租与兄弟林胖子（程野 饰）跑路，误入戏班遭遇军阀张大昌（张家豪 饰）突击搜查。为了保护天虎与林胖子，戏班班主不得已收两兄弟为徒。天虎对戏班台柱子天秀（陈爽 饰）一见钟情，不曾想戏班暗中竟是革命党人的联络点，两兄弟闹出一连串啼笑皆非的囧事。是明哲保身继续做个普通老百姓？还是扛起家国大义做个男子汉？天虎陷入了抉择......
回复 :导演王准前往著名演员高丽的拍摄现场探班，尽管与高丽已经分居，但王准仍希望高丽尽快确认为自己新片拍摄的档期，高丽却反过来讽刺王准剧本遥遥无期。带着现实的压力，王准结伴丁宏敏、白金铂和度春一行四人，来到湖北深山采风，为拍摄一部关于当地丧歌《黑暗传》的剧情电影做前期的勘景和素材搜集。丁宏敏是这部电影的制片人，她带着年轻的男演员白金铂随行。度春是电影学院大三的学生，也是王准的粉丝。尽管有当地向导老罗带队，四人却仍在深山中迷路。行住的艰难，使四人的心理备受煎熬，亲疏关系发生了变化，致使他们渐渐模糊了此行的目的。山林中的遭遇，与上海都市的现实犹如梦幻般的呼应，王准内心的黑暗和茫然也显露无遗。他们在暴风雨中偶遇质朴的山民、执着的村妇春苔，并终于聆听到年迈歌师在葬礼上夜唱丧歌《黑暗传》。第二天，王准在凌晨的山谷醒来，这似乎是他一直在追寻的光明。
