故事发生在1973年的格拉斯哥，午夜对于男孩詹姆斯（威廉·艾迪 William Eadie 饰）来说，午夜这个夏天并不好过，炎炎的烈日让人怎么都打不起精神，而清洁工人的大罢工让街道瞬间变成了堆满了腐臭垃圾的垃圾场。当然，这些都不是最重要的，最让詹姆斯寝食难安的是自己的朋友赖安（Thomas McTaggart 饰）的死亡，是他的死和自己有着千丝万缕的联系。透过詹姆斯的眼睛，我们看到了肮脏不堪的世界，但同时，他茫然踌躇的目光里依然饱含着对未来的憧憬和对爱的渴望。在谁也不知道的地方，一颗幼小的灵魂不断的被痛苦纠缠着，磨砺着，作为代价，它将绽放出最最让人惊诧的纯净光芒。