本季由克里斯·洛克主演，神探杰克·休斯顿、神探本·韦肖、詹森·舒瓦兹曼、蒂莫西·奥利芬特、杰西·巴克利、萨尔瓦托雷·埃斯波西托、Andrew Bird、Jeremie Harris等也出演。主创Noah Hawley回归，故事聚焦敌对的黑人黑帮和意裔黑帮： 1950年代，堪萨斯有两大黑帮犯罪团伙，一个意大利裔，一个非裔，总是作对的双方在某时达成了难得的和平。为维持关系，帮派双方头领同意交换各自的小儿子。 洛克饰演非裔团伙的老大Loy Cannon，不得不将自己的儿子送到敌人手中，并抚养敌人的儿子。但随后，意大利黑手党的头领进医院做常规手术，却死掉了，于是一切大乱。 这一季主题被描述为“移民、同化和我们为了钱能干出来的事”，两个移民群体的交集和冲突：意大利来的意裔，为躲避吉姆克劳法案而逃出美国南方的非裔，作为两个黑帮团伙，为了各自的一线美国梦而斗争。
回复 :白色恐怖时期，夏明穷尽心智造就了周剑雄与魏天怡这条谍报生死线。夏明被捕后，由于特务诬陷周剑雄为叛徒，为了解脱罪名，周剑雄与隐藏的敌人斗法。为了查清上级被捕前交易中的黄金账号，周剑雄进入英人监狱解救夏明。段峰被坑害入狱，伪装迷途知返，两个对手暂时联盟，共同越狱。 在魏天怡帮助下，周剑雄与段峰越狱成功。卧底“野鸭”被识破，并死在魏天怡枪口下。三人查清楚黄金账户实则是日本人制作的伪币模板，段峰原形毕露。两人最后一战，段峰终以失败告终。周剑雄将模板销毁。破坏了敌人对解放区的经济扫荡。新一年的开始，周剑雄与魏天怡重建了上海地下情报线。两个人再次投入新的战斗。
孙笑一
回复 :洪兰姬（秀爱 饰）年近三十还过着形单影只的生活，做着一份没有前途的工作，事业和爱情都乏善可陈。就在觉得人生无望之时，洪兰姬结识了名为郑珠（李泰成 饰）的棒球运动员，尽管两人年龄相差八岁之多，但洪兰姬还是开始了这段看似十分不靠谱的姐弟恋。卞亨泰（李廷镇 饰）是洪兰姬青梅竹马的玩伴，两人相识相知三十年，彼此之间没有任何秘密可言。卞亨泰表面上是一位风流倜傥的花花公子，总是徘徊在欢场之中，可实际上，几年前的一场失败的恋情彻底伤透了他的心，直到现在他都未能从当初的伤痛中复原。尹成雅（黄智贤 饰）和郑珠是公认的欢喜冤家，两人一见面就吵架，可是彼此之间感情其实十分要好。当洪兰姬和卞亨泰发现他们心中对彼此的感情开始慢慢发生变化之时，他们会做出怎样的选择呢？
回复 :马东灿（池昌旭 饰）是一位非常优秀的节目制作人，他策划了一档冷冻人类的企划，并且作为嘉宾参与了这个企划。在节目方案中，马东灿和女嘉宾高美兰（元真儿 饰）将进入冷冻胶囊被冷冻24小时，可在节目进行期间发声了意外，冻有两人的冷冻胶囊和负责研究此项目的黄博士（徐贤哲 饰）竟然一起消失了。这一晃眼就是二十年过去，当马东灿和高美兰从冷冻中苏醒时，他们还是被冷冻当年的模样，但周围的亲戚和朋友们却都已经年长他们20岁了。马东灿当年的女友罗河英（尹世雅 饰）如今成为了报告局的局长，她坚信当年的节目事故是有人故意而为之。
