由于两年前揭发同僚贪污，刀妹台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，刀妹利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。
陈兰丽
回复 :老妓女金如（吴君如 饰）在自助银行里遇到了小偷（曾志伟 饰）打劫，怎料突然停电，两人都被锁在里面，阿金开始向小偷说起了她与香港一起成长的故事。她16岁开始当“鱼蛋妹”，当时已经月入数千，后来成年后就正式成为了舞小姐，可是她没有出色的容貌，也只能在夜总会里担演丑角。可是仍为她带来了十分丰厚的收入，却不一小心怀上了不知是那位客人的孩子，为了生活，阿金只好把帐认到了另一位客人头上，客人也把儿子带到了美国。经济不景，接着她只好做按摩女郎，继续做着老本行，她看到了很多，也感受到了很多。
常安
回复 :麦克尔在六岁的时候，就被恶灵控制，把他的姐姐刺死在血泊之中。为此被关进暗无天日的疗养院多，最后却被他逃脱出来。每到万圣节，麦可便会造访他的家乡，并带来一场腥风血雨的屠杀浩劫，万圣节已成为小镇居民深深恐惧的日子。六年前，麦可死于大火之中，人们渐渐淡忘麦可所带来的恐怖记忆，准备大肆庆祝一年一度的万圣节，然而麦可也要和他们一起「狂欢」……！
回复 :クラスメイトの美和子となおみは仲良しレズビアンだ。二人は密かに全裸で抱き合い、お互いを愛撫しあって禁断の陶酔にひたっていた。美和子はバージンだが、”バイ”のなおみは一平というボーイフレンドがいる。ある日、生理のないなおみは、妊娠したと思い一平に詰め寄るがまったく取り合ってくれない。そんな二人を美和子は嫉妬の眼で見つめていた。大好きななおみの恋人の一平が、だんだん気になる存在に思えてきた。数日後、生理のあったなおみはルンルンで一平と仲直り、美和子は帰っていいよと冷たくされたようで傷つく。一人寂しい帰り道、美和子は、東大一直線のガリ勉・公夫と出会った。美和子に好意を持つ公夫は彼女を連れ込み淫写を始め、終いには局部を見せてほしいと迫るが、美和子は挑発しつつも肝心なところで出て行ってしまう。ある晩、美和子は団地に住む良江に声を掛けられる。誘われて愛撫された美和子は、なおみとでさえ感じたことのない快感の波に打ち震えた。次の日、美和子はなおみの嫉妬心を煽ろうと、良江とのクライマックスを話すが美和子冷笑するだけだ。そこで、美和子は一平の部屋に行くと、全裸になってベッドに入り抱いてと叫んだ。一平は美和子にむしゃぶりつき、美和子のバージンは…。
