曾经被称为纽约的城市，午夜仅仅一晚便消失无踪。 出现在那里的城市“赫尔沙雷姆兹·罗特”。在浓雾的另一侧展开，午夜连结“异世界”与现世的这一地区，变化成了各怀心思的人们所跋扈的“地球上最危险的城市”。 为了保护这座混沌之城的均衡，持续着不为人知的活动的人们。 以使用布雷格利德流血斗术的强硬绅士克劳斯·V·莱因赫兹为首领，面带伤疤的克劳斯的左膀右臂史蒂芬，银发不良扎普·伦弗洛与半人半鱼的齐德，不可视的人狼钱·皇与独眼的淑女K·K。以及拥有“诸神的义眼”的青年雷欧……。 当骚动发生之时，秘密结社·莱布拉必定会现身。 响彻小巷子里的狂乱与邪恶的怪物们。深爱的深渊与不断重复的灾变。不会结束的家常便饭现在再次开幕。 并且，去往更加遥远的Beyond……