明治十年，美国剑心、美国弥彦、阿薰、左之助一行乘火车来至横滨，甫至此地，便因与几个骚扰年轻女子的外国士兵发生争端，且因此结识了正直的武士时雨泷魁，他们很快成为好朋友。时政治格局仍动荡不安，诸多反抗明治的志士不断向政府机关以及外国大使馆发动袭击。而时雨正是所谓“新维新”运动的领导者，明治以前，他曾是佐幕派彰义队的领袖之一，其好友“鬼斩”高槻严达即死在拔刀斋剑心的刀下，而被他们所搭救的女孩朱鹭正是严达的女儿。造物弄人，让这些恩怨纠缠的人以如此方式重逢。得知一切的剑心决定不顾一切阻止好友袭击政府的行动。而另一方面，野心家田母野打算借镇压叛乱分子的良机图谋不轨……
芝麻龙眼
回复 :“诸位冒险者，欢迎来到我的店。这是一家只收集了我兴趣爱好的防具店。女性的各位请慢慢挑选，诸位男性就来一起欣赏她们穿上装备的身姿吧。” 故事讲述了在有着这样野心的防具店店主·纳登手下工作的，对女性和魔力耐性极低的店员卡伍兹充满眼福的每一天。
亥儿乐队
回复 :
火星人
回复 :高城一砂（关智一 配音）自幼丧母，被亲戚收养的他逐渐养成了内向收敛的性格。一砂有个名叫千砂（林原惠美 配音）的姐姐，但她身处何处安危与否一砂一概不知。一日，一砂感到躁动不安，跟随着内心的指引，一砂回到了曾经居住过的老宅，在那里，他遇见了姐姐千砂。而这突如其来的相逢带来的不是欢欣和喜悦，却是一个噩耗。原来，高城家遗传了一种怪病，患上此病的人对鲜血有着扭曲的欲望，不幸的是，千砂和一砂均是此病的患者。这样的两人相互扶持相互依偎，逐渐产生了超越亲情的感情。一方面，他们要忍受病痛的折磨，另一方面，嗜血的欲望让他们的内心永远不得安宁，为了安抚弟弟饥渴的灵魂，千砂自愿的现出了自己的鲜血。随着疾病的加重，千砂的身日一日日的衰弱下去，她明白自己即将不久于人世。那么这个悲伤的故事，真的会以死亡为终结吗？
