庚子国变后，国语神州大地满目疮痍，国语贵族后裔良乡、革命党人杨凯之、北洋武卫右军李人骏等成为最早一批赴日本士官学校留学深造的中国青年，他们与早期革命者俞天白、逃婚女青年秋红相遇，从此五个人的命运被大时代编织在了一起。归国后，良乡意欲培育大清新军事力量，却深陷腐朽的旧时代漩涡…… 杨凯之在革命浪潮中经历生死蜕变，英勇牺牲。此间，革命党、立宪派、北洋系较量不断，最终，革命党人推翻了封建帝制，迎来辛亥革命的巨浪。而秋红也见证了杨一帆等人在新思潮的启迪下，继续前行，认清了中华民族复兴的必由之路，迎来了新民主主义革命的曙光。
回复 :Deb（布鲁克·奥赛 Brooke D'Orsay 饰）是个艳冠群芳但是学识浅薄的美人，梦想自己有一天能成为超级模特，却在一次严重的交通事故中丧命。在去到天堂后，被天堂守门人Fred（本·费德曼 Ben Feldman 饰）拒之门外，就因为判定她是个性浅薄的中庸者，无法入天堂也无法去地狱。她因为和Fred起争执按动了返回人间的按钮。但是意外再次发生，她居然上错了身。进入Jane（布洛克·艾略特 Brooke Elliott 饰）的身体，一个聪明睿智、很有主见、热爱工作、忠于职守的女律师，唯一的缺点是太胖了。无可奈何的Deb只能在守护天使Fred的帮助下她开始作为Jane生活。没有了美貌的她要如何在人间生活，她又要如何才能找回自己的过去呢？
回复 :胆小且温柔、出身于武士家庭的新海一马（冈田健史），剑术不行也拿不了刀，平日靠在私塾教普通百姓维持生计。小时候曾被妖怪救过的他，对妖怪存在一事，深信不疑，所以也坚持做着妖怪的研究。一日，他在一座废屋里，看到平日帮他管教其他学童的小雏正在和一个神奇的土器说话，当一马接过小雏给他的勾玉时，土器突然变化，跑出一名叫做天之邪鬼（本乡奏多）的妖怪。这一切，都因为小雏想见到亡母，并和她道歉。在小雏的拜托下，一马和天之邪鬼等其他妖怪一起行动，帮她如愿。
回复 :内森（詹姆斯·拉夫尔提 James Lafferty 饰）是含着金汤匙出生的富家子弟，丰厚的家底和养尊处优的生活让内森的个性高傲又自负，他是学校里的风云人物，同时是校篮球队里的种子选手。在单亲家庭里长大的卢卡斯（查德·迈克尔·墨瑞 Chad Michael Murray 饰）个性腼腆内向，一直以来默默无闻，所有人都不知道的是，这个不起眼的男孩，和内森竟然是同父异母的兄弟。某日，卢卡斯加入了内森所在的篮球队，一颗篮球将两个陌生又熟悉的男孩紧紧地联系到了一起，他们互为对手又惺惺相惜，在亲情、友情和爱情的漩涡之中上下浮沉。最终，他们能够看透世俗的假象，找到真实的自我吗？
