故事发生在英国，午夜丹尼（维尼·琼斯 Vinnie Jones 饰）是一名风头正劲的球星，午夜成功的事业、丰厚的收入、漂亮的女友，丹尼所拥有的一切令他成为了众人羡慕的对象。然而，在一场意外中，丹尼因为醉酒闹事而被投入了监狱，这不仅意味着他将错过一场对于自己来说十分重要的比赛，更意味着，他将失去生活中曾经拥有的一切。监狱里有一支由狱警们所组成的足球队，一天，典狱长（戴维·海明斯 David Hemmings 饰）找到了心灰意冷的丹尼，希望他能够成为球队的代理教练，帮助球队获得季度比赛的冠军。然而，丹尼却提出了一个令典狱长惊讶的要求，他希望亲自挑选犯人，重组球队。
回复 :马山（姜文）是西南地区某边陲小镇的一名普通警察，某晚参加妹妹婚宴时因喝得酩酊大醉被人送回家中，次日早晨醒来时，他发现从不离身的配枪不翼而飞。意识到偷枪人可用枪里的三颗子弹杀人时，马山不禁毛骨悚然，当晚所有参加妹妹婚礼的人都成了他的怀疑对象。在对重点嫌疑人，卖“羊肉粉”的刘结巴、送他回家的周小刚、突然出现在周小刚家的旧恋人李小萌（宁静）一番追踪后，马山依旧没能理出任何头绪，而对李小萌的怀疑里，又混杂了极为复杂的感情，此又导致其妻怀疑他移情别恋。正在这时，李小萌在周小刚家被人用枪打死，马山作为嫌疑人被拘禁。经过一番冷静思考，他终于将乱麻捋顺，开始了寻枪之路。
回复 :巴顿（约翰•特托罗 John Turturro 饰）是纽约的一名优秀的编剧，他的剧本刚刚在百老汇得到认可，好事便接踵而来。好莱坞的一间电影公司邀请他到当地创作一部关于摔角的B级片剧本，于是，巴顿便来到了好莱坞。巴顿租住在一间破败的旅馆中开始了他的创作，无奈灵感却迟迟未光临，他陷入了巨大的苦闷当中。更不幸的是，此刻，巴顿隔壁的房间里发生了种种怪事，使他犹如置身于人间炼狱，脑海中不时浮现出种种荒诞可笑的幻象……
回复 :一间细思极恐的杂货店，专门收购神奇的东西，拯救生命的腕表，满足愿望的酒，杀人的垃圾桶，摄人魂魄的相机，闻所未闻的一切，都在这里发生……
