本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？
回复 :《我才不要和你做朋友呢》通过讲述一场奇幻旅行遇见自己18岁妈妈的故事来探讨代际话题。从小与妈妈相依为命的高中生李进步（庄达菲饰）因为一场奇幻旅行回到了20年前，遇见妈妈李青桐（陈昊宇饰）并做起了好友，俩人因为时代，性格差异闹出种种笑话，也携手走过甜蜜与苦涩并存的青春时代。李进步了解到母亲隐忍、勇敢的一面，回到现实后，两人走出关系困境，也互相支撑着寻找各自人生的真谛。
回复 :患有沟通障碍的程序编写师丁原有一个看不见的女朋友——来自《口袋里的女朋友》这款游戏中的角色小桃。在一次意外卷入的街头事件中，他遇见了小桃的配音演员冯桃。在丁原和冯桃的交往过程中，丁原从无法接受暴躁直率的冯桃与温柔体贴的小桃之间的极大落差，到逐渐意识到冯桃内心的善良和自己对她的情感，丁原终于认识到小桃带来的是陪伴，冯桃带来的是爱情。最终，丁原克服了沟通障碍，勇敢的拥抱生活，冯桃也愿意对世界温柔以待，有情人终成眷属。
回复 :2004年1月8日，一位自称莲美的女性好不容易走到了这个世界上不存在的如月车站的异界站，在网络论坛2ch上发表了自己的经验之谈。在直播中记录恐怖体验的莲美在那之后查无音信（11年也有自称莲美的生存报告，但真伪不明）。担心莲美的留言络绎不绝，还进行了各种各样的考察，被称为现代版神隐。
