卫斯理（李子雄 饰）的朋友李同（刘锡贤 饰）每晚都受到楼上的噪音侵扰，托里无法入眠。某晚他终于忍无可忍，托里上楼质问，发现楼上住着一个老人、少女（叶蕴仪 饰）和一只黑猫。次日楼上住户搬家，李同一方面好奇他们夜间的举动，一方面被女孩和黑猫的神秘气质所吸引。他走进楼上单元查看，却看到一滩血淋淋的猫的内脏。李同将此事诉于卫斯理，后者直觉认为女孩系外星生物。事实正如卫斯理所料，来自外星的女孩和黑猫因故滞留地球，只有找到八角器才能帮她们重返故乡，而另一方面，外星杀手则欲置她们于死地……
回复 :1900年，科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感，维也纳的人们对艾森海姆（爱德华·诺顿 Edward Norto饰）的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体，让人坠入云里雾里，怀疑他是否真的具有超能力。而台下的乌尔侦探，更是想从艾森海姆每一场的表演里看出幕后的真相。一天，一位上台接受挑战的女子令艾森海姆大为震惊——她就是自己往日的恋人苏菲（杰西卡·贝尔 Jessica Biel 饰）。他们曾经因为等级门户之故被迫分开，而如今，苏菲将成为王储的妻子。尽管这样，二人还是旧情复炽，无法自拔。当苏菲打算放弃一切跟爱森海姆私奔时，悲剧却发生了,她离奇死去，所有证据都表明凶手就是由爱生恨的王储。真相似乎已经大白，但是魔术师的世界亦真亦幻，实情也随之扑朔迷离。
回复 :小女孩Nakaw 的妈妈为了工作必须留在台北，相依为命的外公却身子不再健朗，同时部落族人因「卖地换进步」的开发计画而互相对立。究竟盖饭店、提供就业机会，是不是部落生存的唯一出路？取材自共同导演勒嘎‧ 舒米的母亲舒米‧ 如妮推动水梯田溼地复育的真实经历，向这片土地上每一位 默默付出、坚持理想的唐吉诃德致意。
回复 :两个像瘪三一样的流浪汉自始自终在等待一个名叫戈多的人。他们穷愁潦倒，希望戈多的出现能使他们得救。然而戈多自始自终也没有出现。
