日本七十年代cult名导石井辉男，午夜讲述的元禄年间三个畸零、午夜悲情的故事。阿系篇：贫家女阿系（橘ますみ 饰）因父亲负债累累，被迫沦落风尘。某日她被流氓刁难，幸得半次（山本丰三 饰）相助，两人自此坠入情网。但半次是游手好闲之徒，他以欠债为借口诓骗阿系卖身赚钱，引发了一场悲剧……知世篇：富家女知世（葵三津子 饰）犹爱和丑陋、残缺之人欢愉。通过玄达医生（吉田辉雄 饰）的催眠，他们得知知世心中深藏的秘密。当她17岁参加庙会的时候，她被一个面部灼伤的人侵犯，从此竟爱上这种畸形的快感……水月篇：某藩藩主正亲（小池朝雄 饰）残忍荒淫，他命令侍女身着红衣站在院中，放出野蛮的公牛追逐她们，以此取乐。但其中有个叫水月（尾花ミキ 饰）的女子果敢非常，引起了正亲的注意……
回复 :为了提升公司男机器人的人工智能，特别是对女性感情的认知，公司派多年老处女的宅女将男机器人带回家调教，两人逐渐产生感情。中间还夹杂了敌对公司派出的男间谍实施了美男计，被男机器人挫败的故事。
回复 :故事由女子Yanny（蔡卓妍 饰）为了逃避自己在香港的失败恋情，前往美国探望多年不见的女友Ling（郑秀文 饰）展开。Ling与丈夫Tang（佟大为 饰）在圣荷西过着仿佛宁静无忧的理想生活。但就在短短五天的探访中，Yanny竟揭发了这对夫妇背后隐藏的身份真相。三个人各自有着不可告人的历史，更重演着一场凶案的轨迹，冲向你死我亡的结局。异乡人的美国梦，孤寂与怀疑累积成沉重的代价。
卡莉赛门
回复 :人外の存在が人間の性を貪るエロスドラマ。かつて魔を滅するために結成された‘ギルド’。その一員の末裔であるERIKAは、女子校生として生活するサキュバス・美空を追ってある学校に転校生として潜入する。「サキュバス編」ほか全2話を収録。
