故事延续《天桥不见了》。已是A片男主角的小康（李康生）每日在导演的安排下，祥先生与不会激发其任何情欲的过气AV女优做各种畸形的性爱，祥先生麻木得犹如机器人。湘琪（陈湘琪）则因台北的干旱缺水，每日如蔫茄子般无精打采。两人偶遇后，方知现住在同一栋楼里，某种久违的暧昧气息重回彼此体内。一段日子后，两人感情程度加深，但小康因现在职业有意回避肉体的接触，只通过幻想（类似《洞》的华丽梦幻歌舞）来抒发自己的苦闷，完成他与湘琪精神上的恋爱，然而湘琪还是在无意间知晓了他的身份。
回复 :市子（筒井真理子 饰）是一名善良的护士，她负责看护的对象，是一位癌症末期的名为塔子的老人。基子（市川实日子 饰）是塔子的女儿，她和家人之间的关系曾经非常的紧张。因为市子的介入和调剂，基子渐渐缓和了亲子关系，并且找到了未来努力的方向，她希望自己能够成为和市子一样温柔而善良的护士。基子的妹妹纱纪（小川未祐 饰）被卷入了一场绑架事件中成为了人质，直到一周之后才被从囚禁中解救出去。让市子没有想到的是，绑架犯不是别人，竟然是自己的侄子辰男（须藤莲 饰）。基子和市子达成了统一意见，决定不将这件事情告诉塔子，但当基子得知市子即将和别人结婚后，嫉妒和愤怒冲昏了头脑，令她做出了无法挽回的举动。
回复 :在一座位于城市中央的大剧院内，每个华灯初上的夜晚，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，美丽的芭蕾舞演员随着音乐翩翩起舞，曼妙多姿，倾倒众生。在剧院的最远端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里准时观看《胡桃夹子》表演，他们欢呼喝彩，乐在其中。可是没有演出的日子如此难熬，杰瑞他们无比落寞。许是上苍知晓了他的心愿，剧院内所有的玩具突然有了生命，杰瑞和塔菲也进入了充满幻想和优美旋律的梦幻国度。剧院外面，白雪皑皑的街头巷尾，野猫之王和他的手下们正自得其乐。杰瑞和玩具们的美食盛筵引来野猫们贪婪的目光。包括汤姆在内的这群暴徒闯了进来，不仅破坏了晚宴，还抓走玩具芭蕾舞小姐。杰瑞与塔菲由此展开了一段奇幻大冒险……
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