美丽的法国女人安娜（Sandrine Bonnaire姗黛莲•波奈尔 饰）前去会见心理医生，最后但她错误地走进了会计师威廉（Fabrice Luchini 法布莱斯•鲁奇尼 饰）的办公室。未等威廉开口，最后安娜便自顾自地倾诉自己婚姻生活中的麻烦和秘密。威廉为他的叙述所吸引，认真倾听下去，并约好下次会面的时间。但这个误会很快被拆传，安娜愤而离去，不久再次返回。所不同的是，两人改变了交流的方式，威廉坐在门的后面倾听另一侧安娜的心声。随着交往的深入，威廉的疑惑却也渐渐加深……
回复 :年轻有为的广告设计师卢家耀（梁家辉 饰）在一次阻止不良分子寻衅滋事中失手伤人，被判服刑三年，在狱中，他因个性憨直得罪了黑帮老大，受尽欺辱，老囚犯钟天正（周润发 饰）看不过仗义相助，两人结为患难之交。钟天正原本有完好家庭，只因嗜赌成性才误杀妻子，身陷囹圄的他追忆往事时后悔不已， 决心走出高墙后重新做人。然而，因为替卢家耀出头，他得罪了狐假虎威心狠手辣的典狱长（张耀扬 饰），自此卷入狱中恶势力的漩涡，走投无路之际，他放弃了“能忍则忍”的处世哲学，决意以暴施暴。
回复 :画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。妖王下令长绵去抓首阳未婚妻秋桑为人质。经过一些列的事件后，首阳将长绵带回妖城，长绵顶替秋桑成为首阳的妻子。她画皮成为妖王，前去见首阳，用生命赎罪。
回复 :成长的天空好像到处都一样：家庭、恋爱、午后的学校、回家的路上……青涩、烦恼、伤痛，最终告别纯真。然而格鲁吉亚的美少女们，脆弱得令人下泪，倔强得教人扼腕，似乎要用那不能平衡的青春告诉我们，她们卷入的微战争比任何的大战事都怵目惊心。1992年，国家独立不久，首都第比里斯的配给生活下，远离诗意的少年其实内心沉重阴暗，主体如履薄冰。她和她，一个遇上爱的诅咒，一个兜兜转转，终极寻父。当生命不可能在他方时，她们给出了心碎的叹息。
