故事发生在1835年的东欧，视频社宪兵康斯坦丁（特奥多·科尔班 Teodor Corban 饰）带着他的儿子伊沃尼塔（米海·科玛罗尤 Mihai Comanoiu 饰）正在茫茫的沙漠里追捕奴隶卡费（托玛·库兹因 Toma Cuzin 饰），视频社因为这名奴隶和雇主的妻子有着不纯洁的关系。虽然身为父子，但康斯坦丁和伊沃尼塔的个性截然不同，前者热情又乐观，总是充满了干劲，而后者沉默又内向，脑海里无时不刻都在思考着人生。一路上，父子两人遇见了各种各样的人，他们有着不同的肤色，不同的信仰，虽然同为人类，但彼此之间有着非常激烈的思想碰撞，这些人给伊沃尼塔的世界观带来了极大的震撼，也让他一路成长。
回复 :影片开始是纪录片风格的打斗场面：一群蝎子跟老鼠对抗；接着呈现出游击队跟主教军的斗争；贯串全片多是违反一般常规的视觉形象，而自由的程度也大得惊人 ：发怒的蝎子、维苏威火山喷出的熔岩和带有纪录性的场面；极端超现实场面、标新立异的场面交替出现：如一头母牛躺在一个年轻女孩的床上；基督变成了性虐待狂患者；作父亲的毫无感觉地开枪射杀自己的小孩，当仆人房舍起火，他却置之不理，甚至一辆牛车穿入房间，他也视若无睹；爱人们朝夕渴望相聚，但见面后却感到无所适从，只有进行集体损毁，将犁耙、长颈鹿、圣诞树焚烧；两个主教从楼上被仍了下来。更有甚者，一对爱人的眼睛被挤出，手被咬掉，在一条狭窄街道的碎石上翻滚着，同时可以听见艾吕声音唱到“爱情，爱情，爱情呀！”一种近乎神秘的爱情概念作为一种可以改变一切的，可以为人们赎罪的东西……
回复 :Louise（瓦莱丽亚·布诺妮-泰特琪 Valeria Bruni Tedeschi 饰）遇到Nathan（路易斯·加瑞尔 Louis Garrel 饰）后，重新开始做梦。影片还描述了Louise患病的兄长和母亲的故事，以及意大利企业家大家庭的宿命。故事展现了一个家庭的分崩离析，一个世界的终止和一段爱情的悄然展开。
回复 :乔尔（托马斯·南吉乔尔 Thomas N'Gijol 饰）和瑞吉斯（法布里斯·厄部埃 Fabrice Eboué 饰）是同父异母的兄弟。乔尔是一个地地道道的黑人，他痛恨自己的血统和外貌，将自己人生的全部失败都归结于种族歧视之中。瑞吉斯虽然没有乔尔这么“黑”，但他同样不愿意承认自己拥有一半的黑人血统，兄弟两人之间的关系也十分的糟糕。某日，传来了两人父亲去世的消息，父亲留下了一笔遗产，为了争夺这份遗产，兄弟两人之间发生了激烈的冲突，并且惹出了非常多的麻烦。这一切都被一位神秘的老妇人看在眼底，为了给兄弟两人一个教训，老妇人将他们传送回了奴隶年代，两兄弟成为了奴隶市场里挂牌出售的“商品”。
