赵炳斗（赵仁成 饰）是一个三流社团的小头目，藏身处家中有两个弟妹，藏身处母亲身体不好，生活困顿；他在社团里也混得不如意，老大不器重，净派一些当街打架、恐吓收债的小事情，本来应该他接手的游戏厅也被别人抢了功。炳斗的同窗好友金珉浩（南宫民 饰）是一个不得志的小导演，为了拍黑帮片，找炳斗体验生活；在金珉浩的帮助下，炳斗也和初恋对象姜贤珠（李宝英 饰）重逢，但是炳斗黑社会的身份让贤珠心存芥蒂。终于，炳斗抓住了一个机会代替了老大，在社团中地位大大提升，他帮助清理拆迁中的钉子户，使社团新开发的房地产项目大获成功，自己也从中分了一杯羹；在他坚持不懈的努力下，贤珠渐渐接受了他的感情，他也答应退出黑社会，过平淡的生活。金珉浩的电影因为真实而深受好评，炳斗到电影院观看，正是这部电影，改变了二人的生活，事情往不可控制的方向发展
于金源
回复 :探索变性的真正意义，通过那些亲身经历过的人，探索跨性别者所经历的生理以及心理变化。
李薇薇
回复 :一位过气西部片明星的生活日常，平平淡淡却也十分治愈
回复 :クラスメイトの美和子となおみは仲良しレズビアンだ。二人は密かに全裸で抱き合い、お互いを愛撫しあって禁断の陶酔にひたっていた。美和子はバージンだが、”バイ”のなおみは一平というボーイフレンドがいる。ある日、生理のないなおみは、妊娠したと思い一平に詰め寄るがまったく取り合ってくれない。そんな二人を美和子は嫉妬の眼で見つめていた。大好きななおみの恋人の一平が、だんだん気になる存在に思えてきた。数日後、生理のあったなおみはルンルンで一平と仲直り、美和子は帰っていいよと冷たくされたようで傷つく。一人寂しい帰り道、美和子は、東大一直線のガリ勉・公夫と出会った。美和子に好意を持つ公夫は彼女を連れ込み淫写を始め、終いには局部を見せてほしいと迫るが、美和子は挑発しつつも肝心なところで出て行ってしまう。ある晩、美和子は団地に住む良江に声を掛けられる。誘われて愛撫された美和子は、なおみとでさえ感じたことのない快感の波に打ち震えた。次の日、美和子はなおみの嫉妬心を煽ろうと、良江とのクライマックスを話すが美和子冷笑するだけだ。そこで、美和子は一平の部屋に行くと、全裸になってベッドに入り抱いてと叫んだ。一平は美和子にむしゃぶりつき、美和子のバージンは…。
