故事发生在二十世纪三十年代，国产莫家班是当时最红的戏班，国产曾经获得过老佛爷的钦点。然而，就在班主莫大江（侯桐江 饰）七十大寿的生日宴上，军阀龙大胜（刘承俊 饰）的妹妹龙剑冰（王美英 饰）现身，逼迫莫家班解散。莫小河（陈国坤 饰）是莫家班的最后一任弟子，他深深的为美丽冷酷的龙剑冰所着迷，但是龙剑冰却只把他当猴耍。莫小河有一个从小就结了亲的青梅竹马梁梦梵（徐冬梅 饰），如今，梁梦梵找上了门来，想要嫁给莫小河。已经心有所属的莫小河那里肯接受看起来大大咧咧不拘小节的梁梦梵，两人之间产生了许多的矛盾。实际上，梁梦梵此行有着她的秘密任务。
邓曼茹
回复 :中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。
回复 :故事发生在上个世纪四十年代的重庆，山城日报记者冉云为解救被土匪绑架的儿童，偶遇重庆警备司令部的刘孝堂处长，二人在诸多磨难中产生了爱情。真情感动了冉云的养父母，最终同意二人结合。意外的是，在拜堂成亲之时，上峰紧急调刘孝堂回部队，而后内战爆发。刘孝堂随兵败的国民党部队退守台湾。从此二人隔海相望，开始了漫长的相思之苦。进入二十一世纪，已是老年的冉云终于盼来了两岸三通，她和刘孝堂终于可以见面了。
宗辉
回复 :让娜（玛利亚•施奈德 Maria Schneider 饰）穿行大街而过，来到一个旅馆，怪诞的服务员给了她一串空房间的钥匙。她开门而入发现已经有个中年男人在那里。简单交流后两人目光如炽，在空荡的房间里激烈地亲热。结束后安娜来到火车站接男友汤姆，汤姆正在拍摄电影，准备记下与女友恋爱的发展过程。此后让娜经常到那间公寓与中年男人约会。中年男人保罗（马龙•白兰度 Marlon Brando 饰）来自巴黎，出轨的妻子在不久前自杀，他十分痛苦。让娜试图了解保罗，向他敞开心扉，而保罗却一再拒绝她的窥探亦不希望了解她。汤姆向让娜求婚，让娜答应了。两人在选择婚纱时，让娜因汤姆重视拍摄效果冷落自己，冲进大雨找到保罗……
