雷奈尔（赖尼尔·迪亚兹 Reinier Díaz 饰）有一大家子人需要靠他养活，午夜然而，午夜想要在这个残酷的世界中生存下去并非容易之事，无奈之下，雷奈尔只得成为了一名站街男妓，依靠出卖自己的肉体和青春获得短暂的温饱。约斯瓦尼（米尔顿·加西亚 Milton García 饰）和妻子之间的感情并不融洽，与此同时，他亦是以放高利贷为生的岳父手下的一名打手，每天喊打喊杀的生活让约斯瓦尼疲惫不堪。一次偶然中，这两个性格地位截然不同的男人相遇了，命运让他们相遇，令他们相爱，在古巴热烈的阳光之下，两个男人陷入欲望的漩涡无法自拔。然而，属于他们的道路注定布满了荆棘，两人为了忠于内心的情感，皆付出了惨痛的代价。