故事发生在天保14年的江户。当时在老中?水野忠邦实施的财政紧缩政策之下的老百姓生活在极度困扃中。国内government的压迫，欧美加上外国殖民者入侵的威胁，欧美在江户的大街小巷中弥漫着一种不安的气氛。在不为世人所知的地下，存在着一个秘密的神社。这个神社表面上对外称是对外国传入的学术文化进行研究调查的『蛮社改所』，而实际上则是专门对付各国潜入日本的『妖夷』，并负责将他们秘密抹杀的government隐蔽机关。该组织的头目名为小笠原放三郎，是个醉心于“兰学”，并极力证明其实用性的学者。然而却不得不听从南町奉行?鸟居耀藏的差遣。小笠原虽然没有了得的身手，但却与有着能将汉字中蕴藏的不可思议力量“汉神”诱导而出并具现化的高超能力的“妖奇士”龙导往压等人承担着暗中保护江户的职责...
回复 :今年，升上高中的大八木朔（前野智昭 配音）即将回到童年时代曾经居住过的小镇完成自己的高中学业。在那里，他遇见了给自己制造过童年阴影的青梅竹马明野美星（伊藤加奈惠 配音）。在美星的强迫下，木朔加入了美星所在的社团——濒临废社的天文社。在天文社里，木朔结识了一帮热爱天文的朋友们。对木朔有好感，追随其而来的莳田姫（户松遥 配音），成熟稳重的学姐矢来小夜（早见沙织 配音），莫名其妙入社的江户川正志（高木礼子 配音），对天文有着超越一切的狂热爱好的路万健康（间岛淳司 配音）。这些性格有些怪异的社友们在不断的给木朔制造麻烦的同时也丰富了木朔的课余生活，在不知不觉中，木朔对曾经一无所知的天文学渐渐产生了兴趣。
回复 :在同学的眼中，立石亚由（堀江由衣 配音）是一个长相漂亮学习优秀的万能美少女，个性有些冷淡又酷酷的她成为了学妹们心目中的偶像。可是实际上，亚由其实是一个非常普通的女孩子，和所有的青春期女孩一样，她也有着她的梦中情人——对所有人都很和蔼温柔的架地哲士（神谷浩史 配音）。作为 亚由的朋友，佐仓仁菜（神田朱未 配音）将这一切都看在眼中，单纯善良的仁菜决定，利用自己能够使用魔法这一优势，来帮助亚由向架地告白。可是，仁菜菜鸟级别的魔法水平帮了倒忙，竟将告白魔法施展到了架第的好友辻合宏基（千叶进步 配音）的身上，多亏有同行桐岛由多（林勇 配音）的帮助才得以脱险。就这样，轻松愉快的校园爱情故事围绕着着五人展开了。
回复 :风景如画的清河镇边上已经不知道什么时候来了一只猫，和他一起的还有一只牡羊，他和猫都一样失去了记忆，这只猫身上似乎有着神秘的诅咒，所有靠近他们的人都会受到诅咒，这只猫却又努力的想要与村人接近，但因为诅咒，所有的村人都避开他在漫长的日子中，星猫和牡羊卷毛不断地回忆自己的过往，就这样渡过了很长的时间，直到有一天他们接近村子附近的一座古塔，遭遇到了小黑怪手下的绑架并得知了他们的身世之谜，自此展开了他们的冒险旅行…
