电影由两个短片组成。故事发生在蒙特利尔，安东尼（Kevin Parent 饰）是一名DJ，在事业经营得风生水起的同时，他的感情生活却是一团乱麻。罗斯（伊夫林·布洛初 Evelyne Brochu 饰）是安东尼的新爱人，与此同时，安东尼和旧爱卡罗琳（Hélène Florent 饰）之间却依然藕断丝连。每日，安东尼觉得自己犹如走在一座独木桥之上，稍稍失足，等待他的就是无尽的深渊。镜头转向1969年的巴黎，杰奎琳（凡妮莎·帕拉迪丝 Vanessa Paradis 饰）和患有唐氏综合症的儿子相依为命，长久以来，杰奎琳牺牲了自己的一切，只希望儿子能够拥有一段短暂但快乐的人生。然而，对于杰奎琳的儿子来说，母亲所构筑的世界早已无法满足他的好奇心和求知欲了，他更加向往的，是外面真正的世界。
回复 :因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释，社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫，玛姬接肥猫出狱，并带他去离岛拜祭父母，因交通意外二人分开，肥猫独自流浪。肥猫得一老人五叔公收留，由于其简单乐观性格，很得村人好感，更化解老人与隔壁青年之误会，三人成为好友，肥猫快乐的渡过了一段时间。肥猫参加乡村表演，玛姬从电视看到，于是往乡村向老人讨回肥猫，谁知警察的突然介入让肥猫身受重伤。
回复 :胡安妮塔受够了现在的生活，她离开已经长大的孩子，驱车上路寻找新的开始。
潘玮柏
回复 :阿洛佐是美国毒品缉查部的黑人警探，经验丰富，查案出色，对毒品案件有着敏锐的嗅觉。人称“魔幻之眼”。这天阿洛佐的部门来了一个新同事杰克，杰克跟随阿洛佐深入到街头的每一个阴暗角落，发现这个城市光怪陆离的同时，也慢慢见识了阿洛佐亦正亦邪的办案手法。阿洛佐虽然身为警探，手段却游走在法律边缘。他秉持“以毒攻毒”的原则，先把自己武装起来：没收罪犯的毒品自己服下，用枪指着杰克命令他跟着照做，他与贩毒分子甚至有着某种不寻常关系。但另一方面，他却奋力保护杰克这个年轻人，复杂的性格让杰克对这个神探上司捉摸不透。
