故事发生在90年代的纽约，入侵结束研究生学业后，入侵梦想成为作家的乔安娜（玛格丽特·奎利饰）被玛格丽特（西格妮·韦弗饰）雇佣为助手，后者是J·D·塞林格（J.D.Salinger）的文学经纪人，以保守和老派著称。乔安娜白天在一间豪华的木镶板办公室里工作，晚上和她信仰社 会主义的男友在布鲁克林一间破旧的公寓里过夜。她的主要工作内容是处理塞林格大量书迷的邮件。当细细阅读来自世界各地令人心碎的信件时，她不愿意用格式化和没有人情味的回复去搪塞书迷，并冲动地开始带着自己的感情回复邮件。这些邮件既幽默又感人，乔安娜在借用伟大作家的声音说话时，同时探索着属于自己的声音。
回复 :心理医生敏及其助手迪在回家路上被暴徒伏击，差点惨遭蹂兰，幸好敏机智逃脱，并及时报警才幸免於难。闻讯前来采访的电视记者兼当节目主持瑜并因此与敏成为好朋友。二人希望通过自己的力量和努力去帮助社会上更多弱势和需要帮助的人，以达到惩恶扬善的目的，却没想到正有另一种危险在一步一步地向她们逼近……
回复 :男孩Dominik看到一个美国犯罪的老板谋杀了他的父亲，一名警察反腐败在保加利bbb。多年后，他试图为父亲的死报仇，但因谋杀未遂被判入狱15年。在监狱里，他遇到了一位美国摄影记者，他与敌人分享他的复仇思想。两人从监狱里计划了一个阴谋。
回复 :家住金泽的教师堀川周平（笠智众 饰）是一个人生坎坷的男人，他的妻子早年去世，多年来周平独自含辛茹苦将儿子良平养大。在某次郊游中，一名学生不幸溺毙，周平作为负责人引咎辞职。失去工作后他带着儿子回到故乡信州，并在村里谋得一份差使勉强度日。良平学习还算用功，他进入中学后寄宿学校，而为了能供儿子完成接下来的学业，周平只身前往东京工作。此去经年，黄天不负有心人的良平（佐野周二 饰）考入仙台帝大，进而在秋田的一所学校取得教师的岗位。他日昔盼望和父亲重聚，怎奈周平全力支持儿子的事业，不忍拖周平的后腿。在动荡的岁月迁徙，父子分出两地遥遥相望……本片剧本是小津安二郎于1937年出征前夕完成的。
